NÚBIA LAFAYETTE - TRISTE MADRUGADA (1964)

01. A Rosa Que Me Deste (Capiba)
02. Eu Amo Tu Amas (Carlos Cruz / Almeida Rego)
03. Manjerona Óia Lá (Irmãos Valença)
04. Deus Mandou Você (Durval Ferreira / Orlando Henriques)
05. Canção Que Fiz Chorando (Jesus Schitini / Bob Nelson)
06. Recife Cidade Encanto (Emílio di Cavalcanti)
07. O Que Dói Em Mim (José Messias)
08. Vela Branca (Sálvio Costa)
09. Fica Comigo (João Leal Brito ”Britinho” / Fernando César)
10. Eu Era Triste (Ribamar / Orlando Henriques)
11. Farolito (Agustin Lara / Vrs. Osvaldo Santiago)
12. Triste Madrugada (Claudinello Pessanha / Henrique Oliveira)