01. Conversa de Botequim (Noel Rosa)
02. Jongo (João Pernambuco)
03. Escovado (Ernesto Nazareth)
04. Alma de Violinos (Lamartine Babo / Alcyr Pires Vermelho)
05. Um a Zero (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
06. Odeon (Ernesto Nazareth)
07. Sons de Carrilhões (João Pernambuco)
08. Segura Ele (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
09. Desvairada (Garoto)
10. Graúna (João Pernambuco)
11. Sonho de Magia (João Pernambuco)
