NÚBIA LAFAYETTE - 1962

01. Ontem à Noite (Adelino Moreira)
02. É Tudo Calúnia (Antônio Almeida)
03. Saudade Malvada (Erasmo Silva)
04. A Outra (Irany de Oliveira / Savio Soares)
05. Quatro Amores (Aldacir Louro / Linda Rodrigues)
06. Página Portuguesa (Adelino Moreira)
07. Vila Sombria (Adelino Moreira)
08. Flagrante (Tito Mendes / Carlos Marques)
09. Conversando Com a Saudade (José Messias)
10. Mais Uma Saudade (Renan França / Antero de Matos)
11. Tic-tac da Saudade (Carlito / Carlos Morais)
12. Devocão (Adelino Moreira / Ramalho Neto)