FRANCISCO PETRÔNIO - O GRANDE BAILE DA SAUDADE (1965)

01. O Baile da Saudade - (Palmeira-Zairo Marinoso)
02. Branca - (Zequinha de Abreu-Duque de Abramonte)
03. Aurora - (Zequinha de Abreu-Salvador J. de Morais)
04. Rapaziada do Brás - (Alberto Marino)
05. Bodas de Prata - (Roberto Martin-Mário Rossi)
06. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda - (Lamartine Babo-Francisco Matoso)
07. Aniversário De Casamento - (Lourival Faissal-Ivanovici)
08. E o Destino Desfolhou - (Gastão Lamounie-Mário Rossi)
09. Raio de Sol - (Tafarella-José Fortuna)
10. Pisando Corações - (Antenógenes Silva-Ernâni Campos)
11. Valsa Das Noivas - (Diogo Mulero ''Palmeira''- Luis Raimundo ''Luisinho'')
12. Valsa Da Despedida (Farewel Waltz) - (Robert Burns-Vrs. João de Barro-Vrs. Alberto Ribeiro)