FRANCISCO PETRÔNIO - O GRANDE BAILE DA SAUDADE VOL.2 (1965)

01. Valsa da Saudade - (Palmeira-Zairo Marinoso)
02. Canta Maria - (Ary Barroso)
03. No Tempo do Onça - (Denis Brean)
04. Será - (Mário Lago)
05. Cortina de Veludo - (Osvaldo Santiago- Paulo Barbosa)
06. Feliz Trovador - (Capitão Furtado-Luis Baptista Júnior)
07. Abismo de Rosas - (Américo Jacomino "Canhoto"-José Fortuna)
08. Cascata de Lágrimas - (Moacir Braga)
09. Carnaval de Minha Vida - (Benedito Lacerda-Aldo Cabral)
10. Flor do Mal - (Santos Coelho)
11. Tardes Em Lindoya - (Zequinha de Abreu-Pinto Martins)
12. Boa Noite Amor - (Luis Matoso-José Maria de Abreu)