01. Revendo O Passado (Freire Júnior) • 3:22
02. Alma Brasileira (Fernando Magalhães) • 3:20
03. Elza (A. F. Conceição/Xavier Pinheiro) • 3:09
04. Flor Do Mal (Saudade Eterna) (Santos Coelho) • 2:55
05. Clélia (Catulo da Paixão Cearense/Luiz de Souza) • 3:00
06. Subindo Ao Céu (Aristides Borges) • 2:46
07. Flor De Abacate (A. Sandim) • 3:03
08. Numa Seresta (Luiz Americano) • 2:45
09. Bonicrates De Muletas (Biliano/Jacob do Bandolim) • 2:37
10. Saxofone, Por Que Choras? (Ratinho) • 2:42
11. Língua De Preto (Honorino Lopes) • 2:45
12. Dolente (Jacob do Bandolim) • 2:52
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