01 - Tarde Demais (Too Late) (S. M. Lewis / V. Young / Vrs. A. Ribeiro) Apenas Um (You-re Driving Me Crazy What Did I Do) (W. Donaldson / Vrs. Lamartine Babo) - Coro Misto de Joab Teixeira
02 - Fumando Espero (J. Viladennat / A. J. Gaya / Vrs. Correia da Silva) - Dolores Barrios
03 - O Amor É Sempre o Amor (As Time Goes By) (H. Hupfeld / Vrs. Jair Amorim) - Jairo Aguiar
04 - Dançando Com Lágrimas nos Olhos (Dancing With Tears In My Eyes) (J. Burke / A. Dubin / Vrs. Lamartine Babo) - Roberto Audi
05 - Pato (R. Collazo / A. Perroti / Vrs. Lamartine Babo) - Antônio Martins
06 - Três Palavrinhas (Three Little Words) (B. Kalmar / H. Ruby / Vrs. Lamartine Babo) - Lamartine Babo / Coro
07 - Night And Day (Noite e Dia) (Cole Porter / Vrs. Lamartine Babo) - Roberto Audi
08 - Noite de Reis (Noche de Reyes) (Pedro Maffia / Jorge Curi / Vrs. Virgínia Amorim) - Dolores Barrios
09 - Aqueles Olhos Verdes (Aquellos Ojos Verdes) (N. Menendez / A. Utrera / Vrs. João de Barro) - Jairo Aguiar
10 - Valsa das Sombras (Shadow Waltz) (H. Warren / A. Dubin / Vrs. Osvaldo Santiago) - Roberto Silva
11 - Padre Nosso (Padre Nuestro) (E. Delfino / A. Vaccarezza / Vrs. Lamartine Babo) - Antônio Martins
12 - Por Favor (Please) (R. Rainger / L. Robin / Vrs. Osvaldo Santiago) - Gilberto Alves
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