01 - Beco sem saída (Silvio Caldas)
02 - Largo da Lapa (Wilson Batista - Marino Pinto)
03 - Você voltou (Nelson Souto - Antônio Carlos de Souza e Silva)
04 - Longe dos olhos (Djalma Ferreira - Cristóvão de Alencar)
05 - Não me pergunte (José Maria de Abreu - Jair Amorim)
06 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
07 - Serenata (Silvio Caldas - Orestes Barbosa)
08 - Minha casa (Joubert de Carvalho)
09 - Velho realejo (Custódio Mesquita - Sady Cabral)
10 - Deusa da minha rua (Newton Teixeira - Jorge Faraj)
11 - Alucinação (Newton Teixeira - Djalma Macieira Nascimento)
12 - Não (Newton Teixeira - Cristóvão de Alencar)
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