1. Samba em Berlim (Sebastião Tapajós)
2. Viola desgarrada (Itamar de Freitas)
3. Dança paraguaya (Tradicional)
4. Você (Sebastião Tapajós)
5. Colibri (Sagreras)
6. Soldadinho de chumbo (Tradicional / Adpt. Sebastião Tapajós)
7. Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
8. Alegro sinfônico (Barrios)
9. Samba, viola e eu (Sebastião Tapajós / Billy Blanco)
10. Visões do Nordeste (Sebastião Tapajós)
11. Valsa venezuelana (Antônio Lauro)
12. Prelúdio inca (C. Tirau)
13. Verano porteño (Astor Piazzolla)
14. ''Cantigas de Roda Brasileiras''
Terezinha de Jesus (Tradicional)
Dona Chica (Tradicional / Adpt. Sebastião Tapajós)
15. La Despedida (Juan Rodriguez)
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