NOITE ILUSTRADA - REVIVENDO O MESTRE ATAULFO (1978)

01. Meus Tempos De Criança (Ataulfo Alves)
02. Vassalo Do Samba (Ataulfo Alves)
03. Boêmio (Ataulfo Alves - Américo Seixas)
04. Talento Não Tem Idade (Ataulfo Alves)
05. Infidelidade (Ataulfo Alves - Américo Seixas)
06. Vida Da Minha Vida (Ataulfo Alves)
07. Pot-Pourri: Fim De Comédia (Ataulfo Alves)
                Mentira Pura (Ataulfo Alves - Jair Silva)
                Pois É (Ataulfo Alves)
                Saudade Dela (Ataulfo Alves)
                Vai Na Paz De Deus (Ataulfo Alves - Antonio Domingues)
                Laranja Madura (Ataulfo Alves)
                Na Cadência Do Samba (Ataulfo Alves - Paulo Gesta)
08. O Pavio Da Verdade (Ataulfo Alves - Américo Seixas)
09. Meu Lamento (Ataulfo Alves - Jacob Bittencourt)
10. Lar Antigo (Ataulfo Alves - Mathias da Cruz)
11. Leva Meu Samba (Ataulfo Alves)
12. Banco De Réu (Ataulfo Alves Alvaiade - Osvaldo do Santos)