[01] Sou da Madrugada (Gilson de Souza e Wando)
[02] Carnaval Não Envelhece (Gilson de Souza)
[03] Tem Capoeira (Batista da Mangueira)
[04] Certeza (Beto Scala e São Beto)
[05] As Quatro Estações do Ano (Bidi)
[06] Ninguém Sofre Mais Que Eu (B. Barbosa) Tristeza (Edil Pacheco e Carlos Lacerda) Tristeza (Niltinho Tristeza e Haroldo Lobo)
[07] Boi da Cara Preta (Eneida Amor e Fantasia) (Zuzuca)
[08] Folia Carnaval e Cinzas (Gilson de Souza e Jair Rodrigues)
[09] Lendas do Abaeté (Jajá, Preto Rico e Manoel)
[10] Estrela do Morro (Edil Pacheco e Paulo Diniz)
[11] O Menino da Porteira (Teddy Vieira e Luisinho)
[12] Terra Azul (Evaldo Gouveia e Jair Amorim)
[13] Orgulho de Um Sambista (Gilson de Souza)
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