FRANCISCO JOSÉ - O CORAÇÃO QUE CANTA (1969)

Lado 1:
01- Sinal da cruz (Ferrer Trindade – Max de Souza)
02- De degrau em degrau (Nóbrega de Souza – Jeronimo Bragança)
03- Mas sou fadista (Ferrer Trindade – Arthur Ribeiro)
04- Aquela janela virada pro mar (Frederico de Brito)
05- Olhos tristes (Helena M. Viana – Fernanda Santos)
06- Kanimambo (A. Fonseca – R. Ferreira)


Lado 2:
01- Encontro ás dez (Nóbrega de Souza – Jeronimo Bragança)
02- Ai! Se meus olhos falassem (Nóbrega de Souza – Jeronimo Bragança)
03- Lisbôa não sejas francesa (J. Galhardo – R. Ferrão)
04- Adeus Mouraria (Arthur Ribeiro)
05- Cartas de amor (Alves Coelho Filho)
06- Fado da Severa (Frederico de Freitas – Júlio Dantas)