CARLOS JOSÉ - UMA NOITE DE SERESTA (1966)

01 - Boa noite amor (José Maria de Abreu - Francisco Matoso)
Lábios que beijei (J. Cascata - Leonel Azevedo)
Mais uma valsa mais uma saudade (José Maria de Abreu - Lamartine Babo)
02 - Por Ti (Sá Róris - Leonel Azevedo)
03 - Noite cheia de estrelas (Cândido das Neves "Índio")
04 - Deusa da minha rua (Newton Teixeira - Jorge Faraj)
05 - Suburbana (Silvio Caldas - Orestes Barbosa)
06 - Neusa (Antônio Caldas - Celso de Figueiredo)
07 - Se tu soubesses (Georges Moran - Cristóvão de Alencar)
08 - Última estrofe (Cândido das Neves "Índio")
09 - Serenata (Silvio Caldas - Orestes Barbosa)
10 - A Voz do violão (Francisco Alves - Horácio Campos)
11 - Torturante ironia (Silvio Caldas - Orestes Barbosa)
12 - Caprichos do destino (Pedro Caetano - Claudionor Cruz)
Sorris da minha dor (Paulo Medeiros)
Rosa (Pixinguinha)