OSWALDO MONTENEGRO - SEU FRANCISCO (1993)

01. O Velho Francisco / Hino de Duran
02. Fazenda Modelo/Primeiro Amor /Maninha /A Banda /Vassourinhas /Agora Falando Sério /Almanaque /Urubu Malandro
03. Teresinha /João e Maria / – Roda Viva
04. Lamentos /Trocando em Miúdos / – Samba do Grande Amor
05. Baioque /Um Bilhete pra Didi
06. Menestrel Urbano /Pedaço de Mim
07. Fado Tropical / – Pororocas /Caçada
08. Deus Lhe Pague
09. Lili -Hi-Lili-Hi-Lo / – Ciranda da Bailarina
10. Ilmo.Sr. Ciro Monteiro ou Receita pra Virar Casaca de Neném /Bom Conselho /Rosa dos Ventos
11. Assanhado /Pelas Tabelas /Brasileirinho /Não Sonho Mais
12. Construção
13. O que Será / Fazenda Modelo/A Banda