1. Por Brilho (Oswaldo Montenegro)
2. Aquela coisa toda (Mongol)
3. Ao nosso filho morena (Oswaldo Montenegro)
4. Quebra-cabeça sem luz (Oswaldo Montenegro)
5. Fado Doido (Oswaldo Montenegro)
6. Bandolins (Oswaldo Montenegro)
7. Intuição (Oswaldo Montenegro/Ulysses Machado)
8. Agonia (Mongol)
9. Pra longe do Paranoá (Oswaldo Montenegro)
10. Terceira festa - Cachorro doido (Oswaldo Montenegro)
11. Incompatibilidade (Oswaldo Montenegro)
12. Voar leve (Oswaldo Montenegro/Mongol)
13. O mesmo coração (Oswaldo Montenegro)
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