01. Cidade Maravilhosa (André Filho)
02. Madame Fulano de Tal (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
03. O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi)
04. Eu Sem Maria (Alcyr Pires Vermelho / Dorival Caymmi)
05. O Que Eu Gosto de Você (Silvio César)
06. Canta Maria (Ary Barroso)
07. Zelão (Sergio Ricardo)
08. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
09. Na Cadência do Samba (Ataulfo Alves / Paulo Gesta)
10. Ai Que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)
11. Água Com Areis (Jair Amorim / Jacobina)
12. Tem Bobo Pra Tudo (João Correia da Silva / Manoel Brigadeiro)
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