01. Meu Ex-Amor (Adelino Moreira)
02. Sabes Mentir (Othon Russo)
03. O Arlequim De Toledo "L'Arlequim De Tolede" (H. Giraud - Fernando Barreto)
04. A Lua É Camarada (A. Cavalcanti - Klecius Caldas)
05. Ai Mouraria (F. Valerio)
06. Tabu (Ernesto Lecuona)
07. Beijo Roubado (Adelino Moreira)
08. Foi Deus (Alberto Janes)
09. Não Tenho Você (Paulo Marques - Ary Monteiro)
10. Nem Eu (Dorival Caymmi)
11. Eterno Amargor (Othon Russo - Paulo Marques)
12. Só Vives Prá Lua (Ricardo Galeno - Othon Russo)
13. Desejo (Othon Russo - Paulo Marques)
14. Sem Mágoas No Meu Coração (José Nunes)
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